7.8亿英镑收购New Look的Brait SE计划在伦敦上市
发布日期：2016-09-20 浏览次数：
去年以7.8亿英镑收购英国高街品牌New Look Group Ltd. 89%股权的南非私募股权公司Brait SE (JSE:BAT) 计划在伦敦上市。为了提高关注度、改善与更广泛国际投资者的接触渠道以及为未来增资拓宽资本池，Brait SE 计划在明年3月前把第一上市市场从卢森堡转移至伦敦证券交易所，并把公司注册办公室从马耳他迁至英国。
Brait SE 表示已经把英国脱欧的因素考虑在内，此外公司虽然尚未决定募资规模，但将考虑发现股票或可转换债券。该公司亦称将同时维持在南非约翰内斯堡的第二上市。
Brait SE 的最大股东是73岁的南非零售业巨擘Christo Wiese，其占股份额为35%，但通过管理层和家庭成员控制着投资公司的投票权。他近年活跃于英国零售业的并购活动，在买下New Look Group Ltd. 之前还斥资6.82亿英镑购入了英国维珍集团旗下健身俱乐部Virgin Active 78%股权。
2015年初，已经控股New Look Group Ltd. 11年的Apax Partners LLP 和Permira Advisers LLP 急于撤资，与Goldman Sachs Group Inc. (NYSE:GS) 高盛合作寻求出售少数甚至控股股权，同时并轨筹备IPO。该集团的出售甚至吸引了中国资本的注意，一度有消息称复星国际有限公司(0656.HK)联合鼎晖投资及中信资本与卖方接触过。而Brait SE 的收购给予了New Look Group Ltd. 19亿英镑的估值，当中包括10亿英镑的债务。
New Look Group Ltd. 在截至2016年3月26日的2016财年实现14.906亿英镑收入，较2015财年的14.145亿英镑增长5.4%。New Look 品牌可比收入上涨3.6%，其主要的英国市场可比涨幅为3.4%，另外集团自营电商和第三方电商平台收入分别录得27.9%和41.8%的涨幅，其中第三方电商平台收入为4,820万英镑。
New Look Group Ltd. 表示集团已经是英国35岁以下第一大女装零售商及英国第二大女装零售商。而在新进入的中国市场，New Look 品牌全年录得8.8%的同店销售增长，较2015财年的-11.1%大幅改善。截至2016财年期末，集团在全球市场共运营746间门店，同比净增42间。除中国外，集团号称德国、法国、波兰亦是集团的关键发展市场。在发展自营店的同时，集团财年内缩减了13间特许经营店。
全年经调整后EBITDA 同比增长7.0%至2.272亿英镑，经调整后税前利润增16.8%至5,910万英镑。
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