8月9日消息，日前，朗姿股份有限公司公布了非公开发行募集资金使用计划，主要将募集的资金用于医疗美容服务和阿卡邦品牌营销网络建设项目，项目总投资为10.8亿元，募集资金总额预计不超过8.2亿元（含本数）。

图片源自《朗姿股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》

     一.医疗美容服务项目建设

     一、医美项目资金分配

     据记者了解，朗姿在医疗美容服务网络建设项目计划总投资8.5亿元，其中网点装修投入4亿元，医疗美容设备投入2.3亿元，网点租赁投入0.3亿元，医生投入1.5亿元，项目基本预备费0.4亿元，铺底流动资金（铺底流动资金是项目投产初期所需，为保证项目建成后进行试运转所必需的流动资金）0.07亿元。

图片源自《朗姿股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》

     二、借力两大医美品牌扩张业务

     朗姿方面表示，受“颜值经济”市场机遇的驱动，医疗美容行业目前处于快速发展的产业周期，预计到2019年市场规模突破万亿元人民币。因此，公司耕耘“泛时尚产业互联生态圈”下的医美业务板块，并在2016年6月控股投资“米兰柏羽”、“晶肤医美”两大国内优质医美品牌及其旗下六家医疗美容机构。

图片源自《朗姿股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》

     通过此次非公开发行，公司拟围绕“高品质医美综合解决方案”与“医学年轻化微整形服务”并举的产品定位思路，基于米兰柏羽和晶肤医美旗下六家医疗美容机构的运营经验，采取“区域品牌沉淀”与“全国连锁经营”并行的业务扩张策略，通过技术沉淀升级、品牌区域下沉、标准化规模扩张等战略战术的交织配合，在女装业务客群集中沉淀的重点城市构建医疗美容服务网络，从而在医美产业建立先发优势。

     三、计划构建立体式医美服务网络

     记者从朗姿股份方面了解到，公司对为未来两年的医美服务网络建设做出了规划：

     （1）公司拟于未来两年在一线城市开办3家营业面积为8,000-10,000平米、 装修风格高端典雅的综合性医疗美容医院，提供美容外科、美容皮肤科、美容牙 科等综合性医美服务项目，并配备相应专家医生和专业设备；

     （2）公司拟于未来两年在一线城市及其他经济发达城市开办30家营业面积 为1,000平米左右的医疗美容诊所或门诊部，以综合性医疗美容医院为中心向周 边辐射，专注于激光美容、注射美容、抗衰老等医学年轻化服务，打造便捷、私 密、精致、高端的营业环境，实施标准化的产品服务体系和经营管理模式，以小 而精的门店设置、少而轻的资产投入实现在全国多地的快速复制和连锁经营。

     四、中国医美市场一片蓝海

     据悉，我国医美市场仍处于起步阶段。从年龄结构上来看，我国主力消费人群年龄是35岁以下年轻群体，占市场88%的份额，渗透率约2.9%，而35岁以上医美消费群体渗透率仅0.2%。相比之下，美国医美市场处于成熟阶段，35岁以上消费者已经成为市场主力，占全市场医美案例的81.5%，渗透率约13.8%。因此，从总体来看，我国35岁以上的这部分消费人群的需求尚未释放，基本处于冰冻状态。

数据来源：ISAPS

     从年人均医疗美容次数来看，2013年我国仅为2.4次/千人，远低于韩国的13.5次/千人，也低于3.3次/千人的世界平均水平，中国医美产业市场渗透率仍低于发达市场水平，市场空间潜力巨大。因此，朗姿股份表示，中国医美行业也将遵循成熟市场的发展规律，由年轻客户群体率先接受和传递医美消费的观念意识，逐渐将未来的主力客户转换为美容需求更强烈、消费能力更坚实的中年群体。

     此外，根据原卫生部副部长马晓伟的讲话，我国医疗整形美容手术例数每年100%左右的速度增长，医疗整形美容已成为继购房、购车和旅游后的第四个消费热点。根据ISAPS统计，2014年我国医疗美容行业的市场规模已经达到5,530亿元人民币，年增长率接近20%，若未来保持15%的增速，预计到2019年市场规模将突破万亿元人民币。因此，以中国巨大的人口基数和提升潜力来看，中国有望未来成为世界上最大的医疗美容市场。

数据来源：华泰证券《医美产业升级，潜在需求释放》

     二．阿卡邦品牌营销网络建设

     （一）阿卡邦项目资金分配

     据悉，朗姿拟投资2.3亿元用于引进的韩国品牌阿卡邦婴幼儿服装及用品在中国的营销网络建设和市场推广，其中：门店装修投入1亿元，设备购置投入0.16亿元，人员薪酬及培训0.73亿元，营销推广及其他费用0.13亿元，铺底流动资金0.28亿元。

图片源自《朗姿股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》

     （二）发展婴童业务促进多元化

     据朗姿方面透露，婴童业务是公司构建“泛时尚产业互联生态圈”的重要板块和优势资源再次变现的重要阵地。2014年下半年，公司投资阿卡邦并成为其第一大股东，在国际时尚婴童品牌的引进和推广方面先发制人。此外，公司专门设立了阿卡邦事业部，为阿卡邦品牌在国内的运营和推广打下基础。

     通过此次非公开发行，朗姿将大力推动阿卡邦婴幼儿服装及用品在中国的市场推广以及营销网络建设，横纵双向延伸时尚产业的品牌体系。并将在主要一二线城市构建阿卡邦品牌营销网络，开展形式多样的产品市场认知度和品牌推广活动，扩大销售团队规模，为国内广大母婴产品用户提供全面优质的产品及服务。与此同时，通过项目的实施，阿卡邦的企业文化和品牌理念将随着各类推广和销售活动的开展而被我国越来越多的消费者所接受和认同，有利于公司母婴产品板块业务的培养，促进公司品牌和业务的多元化发展。

     （三）融合线上线下 提供一站式服务

     记者获悉，朗姿股份在成为阿卡邦第一大股东后，依靠对国内服装市场的运营经验和渠道资源，结合国内消费者对婴童产品的消费特点，制定了以品牌集合店形式进行线下体验式推广、以品牌旗舰店形式进行线上电商式营销的经营策略，加强对阿卡邦品牌文化的引进、宣传和推广。同时，公司将在一线核心城市构建以旗舰店、绩效店为矩阵的差异化营销网络，为年轻时尚的妈妈营造温馨独特的家庭般购物环境，提供一站式购物体验，传递阿卡邦品牌的时尚文化，促进阿卡邦品牌在国内市场的推广和销售。

     据朗姿股份介绍，阿卡邦产品定位为中高端的母婴服装及用品，以年轻时尚妈妈为主的消费客群更加重视产品的品味、质量、触感以及安全，因此阿卡邦最主要的销售渠道是核心商圈的中高端百货商场。通过本次非公开发行，公司将携阿卡邦品牌进驻核心一线城市的高端百货商场，抢占优质的店铺渠道资源。

     （四）十年女装经验提供营销基础

     记者了解到，朗姿经过十年的发展，在中高端女装领域积淀了较丰富的店铺拓展管理经验，涵盖店铺的选址、装修、运营、管理等各个方面，保证了终端店铺的规范化管理和高效率运营，为公司在用品领域构建营销网络提供了快速复制的基础。

     此外，朗姿方面表示，公司将利用现有的品牌资源以及管理营销终端店铺的丰富经验，为阿卡邦品牌在全国范围内建设150家旗舰店和绩效店，并通过明星代言、媒体投放、网络社区合作等方式进行线上线下推广活动，预计项目建设周期为2年。

     （五）未来婴童市场一片大好

     据了解，随着80后、90后逐渐步入婚育阶段，在二胎政策的刺激下，中国有望迎来新一轮的婴儿潮。根据联合国的预测，2020年中国儿童人口将达到峰值2.61亿，婴童服装和用品的消费需求将会得到快速提升，预计2017年人均消费额将达到1,700元，童装行业市场规模将接近3,000亿元。随着我国经济水平提升和居民收入增加，中国家庭用于婴幼儿消费品的消费日益升高，优质婴童服装用品的市场前景广阔。

     目前国内童装市场处于快速发展阶段，但是相对分散，集中度较低，大部分是无品牌的童装。据Frost&Sullivan报告，2014年前10大童装品牌市占率仅为8.8%，相比之下，美国童装市场前10大品牌市占率达到35%，美国童装龙头Carter’s市占率达12%。因而，中国童装市场有较大的发展空间，同时随着80后、90后逐渐成为婴童服饰及用品的消费主力，富有设计感、充满时尚元素的婴童产品将受到市场追捧。

     除此之外，记者还了解到，米兰柏羽定位于高端综合性医美品牌，参照JCI标准（全球公认的最高医疗服务标准）对医疗机构进行管理和运营，以规范的标准进行流程设计和服务追踪，提供医疗美容解决方案和差异化的价值体验。而晶肤医美定位于“医学年轻化”连锁品牌，主打激光与微整形类医疗美容服务，目前已成功打入成都、西安、长沙、重庆四地市场，建立了涵盖产品、服务、运营及人才培养的标准化体系，在“医学年轻化”这个前沿细分市场中具有较强的竞争优势。

     阿卡邦成立于1979年，是韩国第一家专业经营婴幼儿服装和用品的公司，于2000年在韩国证券交易商协会自动报价系统（KOSDAQ）上市。阿卡邦在韩语中意为“小孩的房间”，其产品全面覆盖0-4岁婴幼儿的服装、用品、护肤品、玩具等孩童成长用品领域，旗下拥有agabang、ETTOI、Putto、design skin、dear baby等一系列自有品牌，并代理运营Elle、Maternity等外国品牌。经过近四十年的持续运营，阿卡邦在韩国构筑了良好的品牌认知度和较大的流通网络，连续多年取得韩国企业效率协会“第一童装企业”、“第一知名度品牌”、“第一童装企业”等荣誉，被誉为韩国婴童用品的国民品牌。